中式米饭快餐行业发展趋势研究

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2 驱动米饭快餐发展的底层土壤——城镇化

人们生活方式的改变、食品工业技术突破、餐饮供应链的不断完善都是驱动现代连锁快餐发展的重要因素。

但我们认为驱动快餐产业发展的底层土壤是城镇化，城镇化背后的本质逻辑是城镇人口的变化，城镇人口的增长才是支撑快餐产业发展的基本盘。  工业革命推动的工业化、产业分工带来了人口聚集，推动了城镇化的发展，导致人们工作方式的改变，形成了在外就餐的刚性需求。

（一）城镇化是推动连锁快餐发展的底层土壤

回顾下现代快餐诞生的历程：

• 工业革命前，美国农业人口占比超过90%，当时以外出就餐被认为是“奢侈”或者“道德败坏”的生活方式；

• 工业革命后，工业化带来大量就业岗位需求，大量农村人口涌向城市，人口开始逐渐聚集到城市，工业化和城镇化进程大幅加快；城镇人口消费方式不断转变，对餐饮需求也在快速上升，1917年，外出就餐比例就已经超过在家就餐比例。1940年，总人口数量为1.32亿的美国，餐饮业日均接待人数超过2000万人。二战后，随着外出就业的劳动人口不断攀升，日均接待人数超过了6000万人；

• 1921年，现代快餐鼻祖“白色城堡”诞生；1948年，麦当劳兄弟开设第一家麦当劳餐厅，高效便捷、物美价廉的汉堡餐厅成为美式快餐的主流模型，其他品牌纷纷效仿，伴随美式文化的传播风靡世界。

数据来源：美国统计局，广发证券发展研究中心

（二）城镇化可以作为对比快餐发展阶段的要素

通过对比不同国家城镇化水平和快餐发展阶段，能够帮助我们大致判断中国米饭快餐所处的发展阶段。

数据来源：联合国，华创证券

• 对比美国、日本的城镇化水平，2019年中国的整体城镇化率仍处于60%左右的水平，处于美国1950年代，日本1960年代水平，距离达到发达国家80%以上的平均标准仍有相当长距离；

• 中国改革开放40年，城镇化率由20%上升到60%左右。按照每年1%的发展进展，还有20-30年的时间才能达到80%左右的城镇化率；

• 城镇化率的持续增长将持续带动外出就餐需求的增长， 中国未来20年快餐行业仍将享受城镇化的红利，处于高速发展的红利期；

• 中国城镇化率整体发展不均衡，一二线城市的城镇化率高，大部分已接近80%的平均水平，但三四五线城市发展速度慢，城镇化率低，反而是价值洼地，未来城镇化率的空间巨大。

本章小结 ：

中国若达到美国、日本等发达国家80%左右的城镇化率水平，还有20-30年时间；按中国人口计算，80%的城镇化率将达到10亿城镇人口，每天都要面临一日三餐的快餐需求，其中一半以上又是米饭快餐的需求，米饭快餐连锁品牌的所处的市场足够大。

3 米饭快餐发展阶段与路径推演

虽然不同国家的人口结构、经济环境、政策力度、产业格局都不太相同，产业发展过也不会简单重复，但是产业背后的发展逻辑是趋同的。作为成熟的快餐市场，美国快餐市场的发展过程有很高的参考借鉴意义。

（一）美国米饭快餐的发展全过程回顾  

（二）中国米饭快餐的发展过程与推演  

本章小结 ：

• 对比美国快餐的发展过程，中国米饭快餐波澜壮阔的发展过程刚刚开始，处于美国快餐发展的“高速发展”的60-70年代；

• 2020年，大部分区域市场仍然处于“有竞争无战争”的阶段，区域市场的米饭快餐领导品牌已经出现，但激烈的市场竞争或区域整合还没有出现；

• 2020年，全国性的龙头品牌还没有出现，米饭快餐上市公司还没有出现，存量市场整合竞争还没开始，资本整合阶段更没开始，还没有进入“米饭品类战争”阶段。中国米饭快餐品牌正处于快速发展、跑马圈地的黄金时期。

综上：

目前中国仍处于米饭快餐品牌发展的初级阶段，连锁品牌门店数量和和市场占有率仍有巨大的提升空间。

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本文转载自：网聚资本

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